Informes del POS

Abre Informes del POS (resaltado cuando está activo). Muestra resúmenes de sesión y de período.

Encabezado de Informes del POS con subtítulo que explica las sesiones Z y los resúmenes de período.

Cambia entre Informes Z (sesiones) y Resumen de período (X) antes de ejecutar un informe.

Elige las fechas de inicio y fin (por ejemplo, 01/01/2026 – 31/05/2026). Todos los resultados respetan este rango.

Predefinido rápido como Custom Range. Funciona con el selector de fecha.

Haz clic en Run report para cargar o actualizar la tabla usando la pestaña, fechas y predefinido actuales.

Columnas: ID de informe Z, fecha de negocio, cerrado el, abierto por, cerrado por. Cada fila es una sesión cerrada.

Usa View en la columna Actions para abrir los detalles de esa sesión del informe Z.

Selecciona Resumen de período (X) para totales de período de calendario en lugar de filas por sesión.

Mismo patrón de filtro: elige un rango de fechas y un predefinido (por ejemplo, Custom Range), luego Run report.

Haz clic en Run report para actualizar el resumen del rango seleccionado.

Confirma el rango aplicado y el contexto (como la sucursal) después de ejecutar el informe.

Recuento de pedidos en el período — útil para el rendimiento y la comparación con otros períodos.

Cantidad total de artículos de línea vendidos en todos los pedidos del rango.

Tarjetas KPI de Ventas brutas, Descuentos totales, Ventas netas y Valor medio de pedido. La moneda sigue la configuración de tu empresa.

Importe pendiente de Compra ahora, paga después para el período — vinculado con las opciones de BNPL de Company Settings.

Aparece automáticamente al abrir Sale o Order History sin una sesión activa. Los pedidos están completamente bloqueados hasta que se inicia una sesión.

Toca Start para abrir el diálogo Start Day. Se te pedirá confirmar el efectivo inicial antes de que se active la sesión.

La insignia ámbar 'Day Not Started' significa que no hay ninguna sesión en curso actualmente. Toda la toma de pedidos está bloqueada hasta que toques Start Day.

Toca para abrir el diálogo Start Day. Introduce el importe de efectivo inicial y toca Start Day para activar la sesión y desbloquear la pantalla de Venta.

Muestra la marca de tiempo exacta en que se abrirá la sesión (por ejemplo, 2026-06-30 11:57). Esta se convierte en la hora de inicio de sesión registrada en el Informe Z.

Confirma qué terminal está iniciando la sesión (por ejemplo, 1EZK2JSZ). Este ID aparece en todos los pedidos y en el Informe Z generado para esta sesión.

El banner informativo confirma que el efectivo inicial se ha prellenado con el saldo de cierre de la sesión anterior. Edita el importe si se ajustó el cajón.

Introduce el efectivo físico en el cajón registrador al comienzo de este turno (por ejemplo, JOD 40.00). Este importe se usa para calcular la variación de efectivo cuando se cierra el día.

Toca Start Day para activar la sesión. La pantalla de Venta se desbloquea de inmediato y se pueden realizar pedidos.

La insignia verde 'Day Started' confirma que hay una sesión en curso actualmente. Se pueden realizar pedidos mientras esta insignia está activa.

El identificador único de esta sesión (por ejemplo, aca936c9-…). Se referencia en el Informe Z y en los registros de soporte.

La fecha y hora exactas en que se abrió esta sesión. Se imprime en el Informe Z generado.

Toca para iniciar el asistente de cierre del día. Se te pedirá generar un Informe provisional antes de que la sesión se finalice.

La marca de verificación verde confirma que todos los pedidos se han resuelto. El asistente pasa al Paso 2 automáticamente cuando no se encuentran pedidos pendientes.

El paso actual. Los nuevos pedidos se bloquean una vez que continúas. Debes generar el Informe provisional antes de que la sesión pueda finalizarse.

Toca para compilar el resumen de la sesión. Esto abre el Informe provisional donde puedes revisar las ventas, ajustar los importes de pago y contar el cajón de efectivo antes de cerrar.

Toca Cancel para abortar el proceso de cierre. La sesión permanece activa y se pueden seguir realizando pedidos.

Banner de advertencia ámbar que recuerda que esto es un borrador. Los métodos de pago y el efectivo de cierre aún se pueden editar antes de tocar Close Day.

El número de informe asignado a esta sesión (por ejemplo, ZR-000002). Este es el ID que aparece en la lista de Informes una vez que la sesión se finaliza.

Muestra cuándo se compiló el informe provisional (por ejemplo, 30 jun 2026, 11:58) y la moneda de la sesión (por ejemplo, JOD).

Ubicado arriba a la derecha. Toca solo después de revisar todas las secciones del informe. Esto finaliza la sesión y bloquea el Informe Z de forma permanente.

Total de ventas brutas de esta sesión (por ejemplo, 26.00 JOD). Suma de todos los importes de pedido completados antes de reembolsos.

Número de pedidos procesados durante la sesión (por ejemplo, 3). Útil para comprobar los recibos de la caja registradora.

Cifra de ingresos brutos — coincide con la tarjeta KPI TOTAL SALES anterior.

Suma de todos los importes de descuento aplicados en los pedidos de esta sesión. Se muestra en rojo cuando es distinto de cero.

Recuento de unidades de producto individuales vendidas en todos los pedidos (por ejemplo, 4 artículos).

Ventas totales divididas entre pedidos totales (por ejemplo, 26.00 ÷ 3 = 8.67 JOD). Útil para hacer seguimiento del rendimiento por pedido.

La empresa y sucursal a la que pertenece esta sesión (por ejemplo, partner company / Branch 1).

Registra quién abrió la sesión y quién la cerrará. 'Close: Pending' significa que la sesión aún no se ha finalizado.

Las marcas de tiempo exactas de inicio y fin de esta sesión. Ambas aparecen en el Informe Z finalizado.

La moneda usada para todos los importes de este informe (por ejemplo, JOD).

Tarjeta que enumera cada tipo de pago cobrado durante la sesión.

Total de efectivo recibido en todos los pedidos (por ejemplo, 26.00 JOD). Toca el icono de lápiz para ajustar manualmente si el importe registrado difiere del efectivo recibido real.

Total de pagos con tarjeta procesados durante la sesión. Toca el lápiz para corregir si es necesario.

Total de pagos diferidos registrados en esta sesión. Toca el lápiz para ajustar.

Suma de Efectivo + Tarjeta + BNPL. Debería ser igual a la cifra de Total Sales del Resumen de ventas.

Tarjeta de la derecha que concilia el efectivo físico en el cajón frente al importe esperado.

Calculado automáticamente: Efectivo inicial + Pagos en efectivo. Esto es lo que debería contener el cajón registrador (por ejemplo, 66.00 JOD).

El efectivo real contado en el cajón físico. Toca el icono de lápiz para introducir tu conteo. Por defecto es igual al importe esperado hasta que se edita.

Diferencia entre el efectivo esperado y el contado. Una insignia verde 'Balanced' con +0.00 significa que el cajón coincide exactamente. Cualquier diferencia aparece en rojo.

Desglose de toda la actividad de descuento en la sesión: recuento de pedidos con descuento, total de descuento manual, total de descuento promocional y el total combinado de descuentos aplicados.

Muestra el recuento de transacciones de reembolso, el importe total de reembolso, el recuento de pedidos anulados y el importe total anulado. Todas las cifras se muestran en rojo cuando son distintas de cero.

Importe de ventas imponibles y el total de IVA cobrado durante la sesión. Cero cuando no hay IVA configurado para los productos vendidos.

Enumera cada producto distinto vendido durante la sesión. Úsala para verificar qué artículos se vendieron y comprobarlos con los registros de cocina o stock.

Nombre del producto tal como está configurado en el menú (por ejemplo, Qorma, café).

Cantidad total de ese producto vendido en todos los pedidos de la sesión (por ejemplo, 2 unidades).

Precio unitario del producto en el momento de la venta (por ejemplo, 12.00 JOD para Qorma, 1.00 JOD para café).

Total de línea: Cantidad × Precio unitario (por ejemplo, 2 × 12.00 = 24.00 JOD). Todos los totales de línea suman el Total Sales de la sesión.

Toca el icono de Reports (gráfico de barras) en la barra lateral izquierda para abrir la pantalla de historial de Informes Z.

Restablece los filtros de fecha activos y recarga la lista completa sin filtrar de Informes Z.

Recarga la lista para incorporar cualquier sesión recién cerrada sin borrar los filtros actuales.

Toca para establecer el comienzo del rango de fechas. Solo se muestran los Informes Z cuya fecha de negocio cae en esa fecha o después.

Toca para establecer el final del rango de fechas. Solo se muestran los Informes Z cuya fecha de negocio cae en esa fecha o antes.

Toca Apply después de seleccionar las fechas para filtrar la lista. La lista se actualiza de inmediato para mostrar solo las sesiones coincidentes.

La sesión cerrada más reciente. Muestra el número de informe, la fecha de negocio (2026-06-30), la marca de tiempo de apertura (mar 30 jun 11:57:32) y la de cierre (mar 30 jun 12:00:33). Toca la fila para abrir el detalle completo del Informe Z.

Una sesión cerrada anterior (fecha de negocio 2026-06-03). Cada fila muestra los mismos campos: ID de informe, fecha, horas de apertura/cierre. Toca para ver el informe completo.