Bizaldo Documentation
Bizaldo

إدارة العملاء

تُمثِّل إدارة العملاء في Bizaldo قاعدة البيانات المركزية لتتبع علاقات العملاء وسلوكيات الشراء والقيمة مدى الحياة. يتيح لك التجزئة الدقيقة للعملاء تشغيل عروض ترويجية موجَّهة وتصميم برامج ولاء فعَّالة وتحليل معدلات الاحتفاظ.
أين تجده: في الشريط الجانبي الأيسر، انقر على العملاء.

منطق تجزئة العملاء

يُجزِّئ Bizaldo العملاء ديناميكياً إلى فئات متمايزة بناءً على عدد مشترياتهم مدى الحياة (إجمالي الطلبات المتميزة). يُحسَب هذا التصنيف تلقائياً بناءً على تاريخ الشراء.

التصنيف الديناميكي للعملاء

الحالة/الفئةعدد الطلباتالوصف / الملف الشخصي
عميل مميز10 طلبات أو أكثرعملاء متكررون ذوو ولاء عالٍ. مثاليون للمكافآت الحصرية.
عاديمن 5 إلى 9 طلباتمشترون منتظمون. استهدفهم بحملات تفاعلية.
جديدمن 1 إلى 4 طلباتمشترون لأول مرة أو حديثاً. ركِّز على تشجيعهم على الطلب الثاني.
محتمل0 طلباتحسابات مسجَّلة دون تاريخ شراء حتى الآن.

عرض العملاء

مؤشرات الأداء والمرشحات والبحث

في أعلى شاشة العملاء، توفر أربع بطاقات مؤشرات أداء رئيسية رؤى فورية حول مقاييس العملاء للشركة والفرع المحددَين:
  • إجمالي العملاء: العدد الإجمالي لجميع العملاء المسجَّلين في قاعدة البيانات.
  • جدد هذا الشهر: إجمالي عدد العملاء المسجَّلين الذين أجروا ما بين 1 و4 طلبات.
  • إجمالي الإيرادات: مجموع جميع الطلبات الناجحة التي يُجريها العملاء المسجَّلون (بالعملة المحلية، مثل د.أ).
  • متوسط الإنفاق: إجمالي الإيرادات مقسوماً على إجمالي عدد العملاء.
  1. شريط البحث: بحث في الوقت الفعلي عبر العملاء بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
  2. قائمة الحالة المنسدلة: تصفية قائمة العملاء باستخدام فئات التجزئة (*جميع الحالات*، *VIP*، *عادي*، *جديد*، *محتمل*).

عرض تفاصيل العميل

انقر على زر عرض في أي بطاقة عميل لفتح العرض التفصيلي للعميل. من هذه الصفحة، يمكنك مراجعة المعلومات الكاملة للعميل وتاريخ طلباته. لتحديث معلوماته، انقر على زر تعديل للانتقال إلى صفحة التعديل.
عرض تفاصيل العميل12

عرض تفصيلي لملف العميل وتاريخ طلباته

عناصر الشاشة

1
تعديل العميل

انقر هنا للانتقال إلى صفحة التعديل وتحديث تفاصيل العميل.

2
عرض العميل

انقر هنا لعرض تفاصيل العميل.

عرض تفاصيل العميل

تعرض صفحة تفاصيل العميل المعلومات الأساسية والعنوان وتاريخ الإنفاق. وتعرض أيضاً إجماليات الطلبات والرصيد المستحق.
تفاصيل العميل123456

عرض تفاصيل العميل مع مؤشرات الأداء والتبويبات

عناصر الشاشة

1
تبويب معلومات العميل

عرض معلومات العميل وتاريخ الطلبات ونقاط الولاء.

2
الرصيد المستحق

تبويب الرصيد المستحق مرئي فقط إذا كانت الشركة قد فعَّلت BNPL.

3
معلومات العميل

عرض معلومات الاتصال والمعلومات العامة للعميل.

4
العنوان والموقع

معلومات عنوان العميل وموقعه.

5
معلومات إضافية

عرض معلومات إضافية عن العميل بما في ذلك تاريخ العضوية والعلامات والملاحظات.

6
تاريخ الإنفاق

عرض إجمالي إنفاق العميل على كل طلب.

الرصيد المستحق

عند النقر على تبويب الرصيد المستحق في ملف العميل، ستظهر صفحة تعرض جميع أرصدة الطلبات المستحقة مع سجلات الدفع.

تعريفات مؤشرات الأداء لتسجيل الدفع

المؤشرالتعريف
إجمالي المستحقإجمالي الرصيد غير المسدَّد عبر جميع فواتير العميل.
إجمالي المبلغ المدفوعالمبلغ التراكمي الذي دفعه العميل.
الطلبات غير المسدَّدةعدد الطلبات ذات الفواتير المستحقة.
الطلبات المسدَّدةعدد الطلبات المسوَّاة بالكامل.
نافذة تسجيل الدفع12

نافذة تسجيل الدفع للرصيد المستحق

عناصر الشاشة

1
زر تسجيل الدفع الجماعي

انقر هنا لتسجيل دفع جماعي.

2
زر تسجيل الدفع

انقر هنا لتسجيل الدفع.

تسجيل الدفع

للمدفوعات الفردية، استخدم نافذة تسجيل الدفع.
تسجيل دفع منفرد12345

نافذة تسجيل الدفع لطلب واحد

عناصر الشاشة

1
المبلغ المراد دفعه

أدخل المبلغ للفاتورة المحددة.

2
الطريقة (نقد/بطاقة)

اختر طريقة الدفع.

3
الرقم المرجعي

المعرّف المرجعي للمعاملة.

4
ملاحظة (اختياري)

ملاحظات اختيارية للدفع.

5
زر تسجيل الدفع

انقر لتأكيد الدفع.

تسجيل الدفع الجماعي

للمدفوعات الجماعية، استخدم نافذة تسجيل الدفع الجماعية.
تسجيل الدفع الجماعي12345

نافذة تسجيل الدفع الجماعي

عناصر الشاشة

1
المبلغ المراد دفعه

أدخل المبلغ لكل فاتورة محددة.

2
الطريقة (نقد/بطاقة)

اختر طريقة الدفع للعملية الجماعية.

3
الرقم المرجعي

المعرّف المرجعي للمعاملة الجماعية.

4
ملاحظة (اختياري)

ملاحظات اختيارية للمدفوعات الجماعية.

5
زر تسجيل الدفع

انقر هنا لتأكيد الدفع.

إنشاء العملاء

إنشاء العميل عبر لوحة المدير

لتسجيل عميل جديد يدوياً:
  1. انتقل إلى تبويب العملاء ضمن العمليات.
  2. انقر على زر + إضافة عميل في أعلى اليمين.
  3. املأ نموذج تفاصيل العميل (راجع الحقول أدناه) واحفظ.
نموذج إضافة عميل12345678910

تخطيط النموذج لتسجيل عميل واحد يدوياً

عناصر الشاشة

1
الاسم الأول

الاسم الأول المطلوب للعميل.

2
اسم العائلة

اسم العائلة المطلوب للعميل.

3
عنوان البريد الإلكتروني

عنوان بريد إلكتروني اتصال اختياري. يجب أن يكون صالحاً وفريداً إذا تم توفيره.

4
رقم الهاتف

رقم هاتف مطلوب للتواصل والتعريف الفريد.

5
العنوان والموقع

تفاصيل عنوان مادي اختيارية بما في ذلك المدينة والولاية والرمز البريدي والدولة.

6
تاريخ الميلاد

حقل عيد ميلاد اختياري لاستهداف العملاء بعروض ترويجية خاصة بعيد الميلاد.

7
طريقة الدفع المفضَّلة

طريقة الدفع الافتراضية المفضَّلة الاختيارية لإتمام أسرع للعملية.

8
العلامات

علامات بحث مفصولة بفواصل أو تسميات فئات للتجزئة.

9
الملاحظات

ملاحظات العميل الداخلية أو التعليمات المحددة المرئية لموظفي نقاط البيع.

10
إضافة عميل (إنشاء)

انقر على زر الإرسال النهائي للتحقق من صحة الملف الشخصي للعميل الجديد وحفظه.

مرجع الحقول

اسم الحقلالنوعالمتطلبالوصف
الاسم الأولنصمطلوبالاسم الأول للعميل.
اسم العائلةنصمطلوباسم عائلة العميل.
البريد الإلكترونينصمطلوبعنوان بريد إلكتروني للتواصل (يجب أن يكون فريداً).
رقم الهاتفنصمطلوبرقم هاتف الاتصال الأساسي (يجب أن يكون فريداً).
نقاط الولاءرقماختياريرصيد النقاط الابتدائي (يمكن أيضاً حسابه تلقائياً).
العلامات / الفئةقائمة منسدلةاختياريعلامة مستوى العميل (مثل *برونز*، *فضي*، *ذهبي*).
معلومات العنواننصاختياريعنوان الشارع والمدينة والولاية والرمز البريدي والدولة.

إنشاء العميل عبر تطبيق الجهاز اللوحي

يمكن أيضاً إنشاء العملاء مباشرةً من محطة نقاط البيع.

التسجيل بمسح رمز QR (مستخدمو Hazel Pay)

  1. على شاشة نقاط البيع، اضغط على الانضمام كعضو.
  2. يظهر رمز QR؛ يمسحه العميل بتطبيق Hazel Pay.
  3. يُنشئ النظام تلقائياً ملف ولاء ويُعيِّن رقم ولاء.
رمز QR لنقاط البيع1

رمز QR معروض على نقاط البيع لمستخدمي Hazel Pay

عناصر الشاشة

1
الانضمام كعضو

اضغط على الزر لبدء عملية التسجيل.

نافذة عضو نقاط البيع123

نافذة تسجيل العضو اليدوي لغير مستخدمي Hazel Pay

عناصر الشاشة

1
مسح رمز QR

يمسح مستخدم Hazel Pay رمز QR.

2
إدخال يدوي

أدخل تفاصيل العميل يدوياً.

3
إنشاء

أرسل لإنشاء حساب الولاء.

ملاحظة: إذا فشل مسح رمز QR أو لم يكن لدى العميل Hazel Pay، يضمن تدفق الإدخال اليدوي إمكانية انضمام كل متسوق كعضو في برنامج الولاء.

خيار BNPL

يمكن للعملاء الاشتراك في الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) مباشرةً من ملفهم الشخصي.
  1. انقر على زر BNPL.
  2. تظهر نافذة حوار تعرض تفاصيل الدفع وخيارات الأقساط.
نافذة BNPL123456

نافذة خيار BNPL مع تفاصيل الدفع

عناصر الشاشة

1
الاسم

الاسم الكامل للعميل.

2
الهاتف

رقم هاتف الاتصال.

3
البريد الإلكتروني

عنوان بريد العميل الإلكتروني.

4
المبلغ المراد دفعه

مقدار المبلغ المراد دفعه.

5
المبلغ المستحق

المبلغ المتبقي من الإجمالي.

6
زر التأكيد

يُنشئ الطلب بالشروط المحددة.

إدارة العملاء بالجملة

يمكنك بسهولة تصدير قاعدة بيانات عملائك الموجودة أو استيراد قائمة عملاء دفعةً واحدة باستخدام ملفات CSV.
نموذج CSV لإدارة العملاء بالجملة123

واجهة رفع وتنزيل CSV الجماعي مع قائمة المتطلبات

عناصر الشاشة

1
تنزيل CSV

تصدير قاعدة بيانات العملاء الحالية للشركة والفرع المحددَين كمرجع للتنسيق الصحيح.

2
منطقة رفع السحب والإفلات

رفع ملف CSV منسَّق لإضافة أو تحديث العملاء بالجملة.

3
قسم التعليمات

قائمة الأعمدة المطلوبة والاختيارية، إلى جانب قواعد التحقق وتسجيل الأخطاء.

كيفية استيراد العملاء بالجملة

اتبع هذه الخطوات لاستيراد العملاء أو تحديثهم على دفعات باستخدام قالب CSV:
1

تنزيل العملاء الحاليين

ابدأ بتنزيل قائمة العملاء الحالية لمراجعة التخطيط الصحيح وعناوين الأعمدة.
  • انقر على تنزيل CSV في بطاقة "تنزيل العملاء الحاليين".
  • افتح الملف في Excel أو Google Sheets أو محرر نصي لعرض البيانات النشطة.
2

إعداد ملف CSV

أضف سجلات جديدة أو حدِّث الصفوف الحالية مع الحفاظ على تخطيط العنوان التالي:
  • الأعمدة المطلوبة:
    • `firstName` — الاسم الأول للعميل.
    • `lastName` — اسم عائلة العميل.
    • `email` — بريد إلكتروني فريد للتواصل.
    • `phoneNumber` — رقم هاتف فريد.
  • الأعمدة الاختيارية:
    • `address`، `country`، `city`، `state`، `postalCode` — تفاصيل الموقع.
    • `birthdate` — تاريخ الميلاد لعروض عيد الميلاد.
    • `paymentMethod` — طريقة الدفع المفضَّلة الافتراضية.
    • `loyaltyPoints` — رصيد نقاط الولاء الابتدائي.
    • `tags`، `notes` — تصنيف مجموعة العميل وملاحظات الموظفين الداخلية.
لا تحذف أو تُعيد تسمية أو تُعدِّل حالة رأس الصف. يجب أن تتطابق العناوين بالضبط مع القالب.
3

رفع المستند

ارفع الملف المُعَدّ مرةً أخرى إلى الخادم:
  • اسحب وأفلت ملف `.csv` مباشرةً في حقل الرفع المنقَّط، أو انقر على المنطقة للتصفح في ملفاتك المحلية.
  • يقبل النظام فقط جداول البيانات بتنسيق `.csv` الصالح.
4

مراجعة التحقق والسجلات

بعد الرفع، تُنفِّذ قاعدة البيانات فحص تحقق صف بصف:
  • أخطاء التحقق لكل صف (مثل أرقام الهواتف المكررة أو التنسيقات غير الصالحة) ستُعزَل وتُسجَّل.
  • نجاح جزئي: ستفشل الصفوف غير الصالحة بشكل فردي لكنها لن تمنع استيراد صفوف العملاء الصالحة الأخرى.
  • نقاط الولاء: لاحظ أن نقاط الولاء قد يتجاهلها الخادم أثناء الاستيراد نظراً لحسابها تلقائياً من المبيعات.
  • مسار التدقيق: تُسجَّل جميع التغييرات الناجحة والفاشلة ضمن عمليات استيراد العملاء في سجلات النظام.

تعديل العملاء

تتيح صفحة التعديل تعديل جميع التفاصيل التي تم تعيينها أثناء التسجيل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا العرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الخاصة بالعميل:

مؤشرات أداء العميل

  • إجمالي الطلبات: العدد الكلي مدى الحياة للطلبات الفردية التي أنجزها هذا العميل بنجاح.
  • إجمالي الإنفاق: إجمالي الإيرادات مدى الحياة التي ساهم بها هذا العميل.
  • تاريخ الانضمام: التاريخ الدقيق الذي تمت فيه إضافة العميل إلى قاعدة البيانات.
  • فئة/حالة العميل: الفئة المحسوبة ديناميكياً الحالية (مثل محتمل، VIP) بناءً على عدد طلباته.
نموذج تعديل العميل123

تعديل تفاصيل العميل وعرض مؤشرات أداء طلباته مدى الحياة

عناصر الشاشة

1
مؤشرات أداء العميل

عرض المقاييس الرئيسية، مثل إجمالي عدد الطلبات التي أجراها هذا العميل.

2
تحديث المعلومات

تعديل تفاصيل الاتصال أو طرق الدفع المفضَّلة أو إضافة ملاحظات داخلية.

3
حفظ التغييرات

انقر لحفظ أي تحديثات أُجريت على ملف العميل الشخصي.

العمليات الرئيسية

الإجراءمسار التنقل
تسجيل عميل واحدانقر على + إضافة عميل في شاشة العملاء.
تعديل معلومات العميلانقر على زر تعديل في أي بطاقة عميل.
تنزيل قائمة العملاءانقر على تنزيل CSV ضمن إدارة العملاء بالجملة.
استيراد العملاء بالجملةارفع ملفاً صالحاً في منطقة السحب والإفلات رفع CSV للعملاء.
التصفية حسب التجزئةاستخدم القائمة المنسدلة الحالة بجانب شريط البحث.
عرض تفاصيل العميلانقر على بطاقة عميل لعرض الملف الشخصي التفصيلي.
الرصيد المستحقانقر على تبويب الرصيد المستحق في ملف العميل.
تسجيل الدفعانقر على زر تسجيل الدفع في نافذة الدفع.
تسجيل الدفع الجماعيانقر على تسجيل الدفع الجماعي في النافذة الجماعية.
إنشاء عميل (المدير)استخدم زر + إضافة عميل في لوحة المدير.
إنشاء عميل (الجهاز اللوحي)استخدم مسح رمز QR على نقاط البيع لتسجيل مستخدم Hazel Pay.

الوثائق ذات الصلة

  • الطلبات — تعرَّف على كيفية تأثير الطلبات على عدادات تجزئة العملاء.
  • تحليلات العملاء — عرض القيمة مدى الحياة وتكرار الشراء ومخططات الاحتفاظ بالشريحة.
  • التقارير — إنشاء تقارير توزيع مبيعات العملاء والتقارير الديموغرافية.
  • الإعدادات — تهيئة معاملات الضريبة/ضريبة القيمة المضافة ومقاييس نقاط مكافآت الولاء.

الوثائق ذات الصلة

البدء مع بيزالدو (Bizaldo)

دليل البدء السريع لإعداد نظام نقطة البيع بيزالدو الخاص بك.

السابقإدارة الشركات